Sales weet wat er bij een klant speelt, de backoffice kent de openstaande facturen en service de recente klachten. Maar ze zitten elk in een ander systeem, dus begint elk gesprek opnieuw met zoeken. Visma Net CRM brengt klantbeheer, sales en administratie samen in één omgeving.
Visma Net CRM is relevant voor organisaties waar sales, service en administratie nog los van elkaar werken, met klantdata die niet automatisch aansluit. Dat merk je aan collega's die bij elk klantcontact opnieuw moeten zoeken, offertes die handmatig worden overgetypt, of een salesteam zonder actueel beeld van facturen of service. Dat speelt sterker naarmate het aantal klanten en medewerkers groeit.
Visma Net CRM is geen losstaande tool, maar een geïntegreerd onderdeel van Visma Net. Sales, service en de rest van je organisatie werken met dezelfde, actuele klantdata. Wat er in een verkoopgesprek is afgesproken, is direct zichtbaar voor collega's die de order verwerken of de factuur opstellen.
Alle klantinformatie op één plek: contactgegevens, verkoophistorie, openstaande offertes en serviceverzoeken. Geen zoeken in meerdere systemen, geen verouderde data.
Maak offertes aan in Visma Net CRM en verwerk ze direct door naar de order- en facturatiemodule. Geen handmatig overtypen, geen kans op fouten tussen sales en administratie.
Houd verkoopkansen bij, volg de voortgang per fase en zie in één oogopslag waar je staat. Zo weet je altijd waar je op moet sturen.
Met Visma Net CRM beheer je klanten en salestrajecten in hetzelfde systeem als je financiële administratie. Actuele data, minder dubbele invoer.
Art-Jan Dennekamp
Sales
CRM is één module, maar je commerciële processen lopen door de hele organisatie. Hoe je CRM werkt, hangt af van hoe Financials, Logistics en andere modules zijn ingericht. AccountOne begeleidt je bij het geheel. Niet alleen bij het inrichten van klantbeheer en sales, maar bij alle processen die via Visma Net lopen en die samen je organisatie vormen.
We beginnen bij je processen, niet bij de software. Samen kijken we hoe een lead doorloopt naar een order, hoe klantdata beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft en hoe CRM aansluit op finance en logistiek. We richten Visma Net CRM in op jouw werkwijze en stellen je scherp als een keuze nu later problemen geeft. Na de livegang blijven we betrokken als vaste partner die je organisatie kent.
De voordelen zijn dat je geen aparte applicatie nodig hebt waar ook weer licentiekosten voor betaald moeten worden. Het is wel belangrijk om te kijken of de gewenste processen worden ondersteund.
Basis-CRM in Visma Net is voldoende als je relaties, contacten en de koppeling met de administratie wilt. Verwacht je meer, dan een eigen CRM. Concreet: nieuwsbrieven versturen, of offertes automatisch laten ondertekenen, vraagt een eigen CRM.
Die grens is bewust. Het ERP houdt de administratie bij. Een eigen CRM neemt over waar marketing en verkoop een eigen proces nodig hebben.
CRM in Visma Net is de basis: relaties, contacten en de koppeling met orders en facturen zitten in hetzelfde systeem. Een los CRM, bijvoorbeeld Hubspot of SuperOffice, komt ernaast als je meer wilt dan die basis.
Het verschil is niet "wel of geen CRM", maar waar de grens ligt. Wat in het ERP zit, deelt debiteuren, orders en facturen zonder overzetten. Wat in Hubspot of SuperOffice zit, is bedoeld voor marketing en verkoopprocessen die het ERP niet dekt.
